由于鐵礦石市場的壟斷過于明顯，已經(jīng)沒有經(jīng)濟學(xué)家再用什么供需平衡、自由競爭、“稀缺”或“看不見的手”這些經(jīng)濟學(xué)概念，來為“霸王”們辯解了。
數(shù)字是明擺著的。1996～2006年，世界鐵礦石儲量從1500億噸增長到1600億噸，可以保證世界100年的用量。2001年到2006年世界鋼鐵產(chǎn)量增長47.1％，同期鐵礦石產(chǎn)量增長59％。1996～2006年，世界鐵礦石貿(mào)易量每年增長5．8％。但是，世界鐵礦石價格卻從2002年的24.8美元／噸增長到2008年的170美元／噸，6年上漲7倍！即便2009年金融危機之后價格下調(diào)，到今年，也差不多又都漲回來了。
價格波動早就脫離了供需平衡的界限。惟一能夠看到的“規(guī)律”，就是這個價格走勢同美元在全球濫發(fā)的節(jié)奏倒是一致的。比如，石油價格也有類似走勢。
中國曾是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)國家，對“谷賤傷農(nóng)”的道理最明白。秋收時，農(nóng)民都要賣糧，地主們就把價格壓到最低；到了春播，農(nóng)民們要買種子，地主們就把價格打到最高。這樣不論買賣，他們都能敲骨吸髓。看看今天中國在國際市場上“買什么什么漲，賣什么什么跌”的情況，其中的貓兒膩就更清楚了。
即便這樣，地主老財們也不滿意。從2010年開始，三大礦業(yè)巨頭開始改變鐵礦石的定價機制。之前，每年年初他們都同鋼鐵廠談一個“協(xié)議價”，一年中基本不變，這本是為了維持價格穩(wěn)定。如今，他們推出了“價格指數(shù)”，并且每個季度或者每個月都作調(diào)整，所謂增加價格的靈活性。表面上看是“讓價格反映市場變化”，暗地里不過是通過增加價格波動，在差價中尋求最大化利潤。據(jù)說，在芝加哥和新加坡等地，金融家們已在此基礎(chǔ)上搞出了鐵礦石指數(shù)期貨的金融衍生產(chǎn)品。
從名義上說，這些指數(shù)要參考現(xiàn)貨市場價格。但是長期看，讓價格更具浮動性、更加金融化，是一個明顯趨勢。從國際石油交易的經(jīng)驗看，鐵礦石以及各類戰(zhàn)略性大宗商品，未來將以金融化的虛擬價格來操控實體經(jīng)濟中的現(xiàn)貨價格，都屬同一種套路。以金融壟斷來配合資源壟斷，這是跨國巨頭們最嫻熟的市場操縱手法。